O Banco do Brasil (BB) conseguiu fazer sua emissão de bônus em euros, hoje, a um custo inferior ao que pagou na última vez em que emitiu títulos denominados na moeda europeia, afirmou o diretor de finanças da instituição, José Maurício Pereira Coelho.
O Banco do Brasil (BB) conseguiu fazer sua emissão de bônus em euros, hoje, a um custo inferior ao que pagou na última vez em que emitiu títulos denominados na moeda europeia, afirmou o diretor de finanças da instituição, José Maurício Pereira Coelho.
Nessa emissão, o BB captou 700 milhões de euros em um prazo de cinco anos e yield (retorno ao investidor) de 3,875% ao ano.
Em janeiro de 2011, a instituição emitiu bônus no valor de 750 milhões de euros, prazo também de cinco anos, a um custo de 4,5% ao ano.
“Somos um bom nome, conhecidos lá fora e com uma boa avaliação de risco”, afirmou Coelho em teleconferência com jornalistas.
Para ele, o êxito da captação do BB pode ajudar outras companhias que têm planos de ir a mercado. “A mensagem que fica é que é possível encontrar oportunidades num mercado desafiador como este”, disse, acrescentando não saber se será duradoura a janela (ou “a fresta na janela”, como o executivo se referiu) observada ontem e hoje no mercado depois de várias semanas de intensa volatilidade.
De acordo com o executivo, os recursos vão para o caixa do banco, sem destino específico.
Questionado se o BB pretende fazer uma nova captação, Coelho disse apenas que o banco “monitora constantemente diversos mercados”.
Esta é a segunda vez que o BB capta recursos no exterior neste ano. Em janeiro, a instituição fez uma emissão de bônus perpétuos de US$ 2 bilhões, com custo de 6,25% ao ano.
Fonte: Valor econômico