O conselho de administração da CPFL Energia aprovou a quarta emissão de debêntures, com esforços restritos de colocação, no valor de R$ 1,29 bilhão. A oferta de 129 mil papéis, de R$ 10 mil cada um, será feita em série única e os recursos serão destinados para a aquisição de participações societárias.
O conselho de administração da CPFL Energia aprovou a quarta emissão de debêntures, com esforços restritos de colocação, no valor de R$ 1,29 bilhão. A oferta de 129 mil papéis, de R$ 10 mil cada um, será feita em série única e os recursos serão destinados para a aquisição de participações societárias.
Hoje é a data de emissão, com prazo de vigência de dois anos e vencimento em 23 de maio de 2015. A amortização será realizada em parcela única na data de vencimento.
As debêntures terão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% dos Depósitos Interfinanceiros de um dia (DI), acrescida de uma sobretaxa de 0,40% ao ano. O pagamento será feito semestralmente, sendo o primeiro em novembro de 2013 e os demais no dia 23 dos meses de maio e novembro subsequentes.
O conselho aprovou também a concessão de garantia, pela CPFL Energia, para a captação de recursos pela CPFL Geração, no montante de até R$ 460 milhões, com o objetivo de suprir necessidades de caixa. Será uma emissão de notas promissórias com remuneração equivalente à taxa DI mais 0,75%, com vencimento no prazo de um ano, e uma emissão de debêntures com remuneração equivalente à taxa DI mais 0,75%, com vencimento de até sete anos.
Foi aprovado também a concessão de garantia pela empresa no montante global de até R$ 1,068 bilhão para os financiamentos a serem tomados pela CPFL Paulista, no valor de até R$ 591 milhões, pela CPFL Piratininga de até R$ 153 milhões, pela RGE de até R$ 175 milhões, pela CPFL Mococa de até R$ 19 milhões, pela CPFL Santa Cruz de até R$ 53 milhões, pela CPFL Jaguari de até R$ 34 milhões e pela CPFL Sul Paulista de R$ 43 milhões.