Em meio à forte procura dos investidores, a oferta pública inicial de ações da BB Seguridade movimentou R$ 11,5 bilhões, que irão para o caixa do BANCO DO BRASIL. Foi o maior IPO do mundo nos últimos sete meses. A empresa chega ao mercado valendo R$ 34 bilhões, quase a metade do valor de mercado doBANCO DO BRASIL (R$ 75 bilhões). Desde o início da discussão da oferta, em outubro, a ação do BB subiu 30%.
Em meio à forte procura dos investidores, a oferta pública inicial de ações da BB Seguridade movimentou R$ 11,5 bilhões, que irão para o caixa do BANCO DO BRASIL. Foi o maior IPO do mundo nos últimos sete meses. A empresa chega ao mercado valendo R$ 34 bilhões, quase a metade do valor de mercado doBANCO DO BRASIL (R$ 75 bilhões). Desde o início da discussão da oferta, em outubro, a ação do BB subiu 30%.
O sucesso da operação indica que os investidores estrangeiros podem estar melhorando de humor em relação ao Brasil. Como costuma ocorrer, os estrangeiros lideraram as compras, mas a procura dos investidores de varejo superou as expectativas. O Valor apurou que o BB aceitou 100% das ofertas até R$ 5 mil. Nas ofertas de varejo situadas entre R$ 40 mil e R$ 50 mil, o banco vendeu 50% das ações.
Cinco empresas abriram o capital na bolsa em 2013 e conseguiram levantar R$ 14 bilhões, o maior volume desde 2009. A próxima operação a ir a mercado deverá ser a da Votorantim Cimentos, estimada em um máximo de US$ 5,4 bilhões. Página C18
Fonte: Agência ANABB