Fontes dizem que operação pode levantar mais de R$ 5 bilhões
Fontes dizem que operação pode levantar mais de R$ 5 bilhões
Gabriela Valente
BRASÍLIA O lançamento de ações da nova empresa do BANCO DO BRASIL, a BB Seguridade, deverá ocorrer no mês que vem. O anúncio deve ser feito na primeira quinzena, e a operação, no fim de abril. Essa é a estimativa de fontes a par das negociações para o maior IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial) do país nos últimos três anos. Técnicos da instituição estão em viagem ao exterior para prospectar clientes e avaliar a aceitação do futuro papel. Já foi feito um road show para investidores brasileiros. Só depois dessa rodada de reuniões o BB decidirá o percentual de participação da empresa que será vendido, e por quanto.
- Pode até superar os R$ 5 bilhões estimados num primeiro momento. Tudo vai depender de quanto o banco decidir vender - afirmou uma fonte. - Neste momento, eu não me arriscaria a chutar um número.
A BB Seguridade reunirá duas empresas importantes do grupo. Uma é a BB Corretora de Seguros, responsável pela venda desse produto bancário. A outra é a BB Seguros, dona das apólices, que tem sob seu comando empresas como Brasilprev, Brasilcap e Mapfre. Essas três empresas têm sócios privados.
Segundo fontes da instituição, a venda de apólices rende para o banco 60% de tudo o que o BB ganha com seguros. O próprio seguro rende apenas 40%. OBANCO DO BRASIL tem de decidir que fatia dessas companhias pretende vender. Esse dinheiro deverá entrar diretamente no caixa do banco e reforçar o balanço. Segundo fontes do setor, o impacto deverá ser grande na contabilidade da instituição, já que as empresas estavam subvalorizadas no balanço.
No início do ano, a expectativa de fontes do mercado financeiro era que só essa operação pudesse injetar até R$ 3 bilhões no balanço do BANCO DO BRASIL. Só essa estimativa já garantiria ao banco um 2013 bem mais tranquilo do que o ano passado.
A quantia reforçaria o caixa, que conseguiu engordar apesar do corte de juros feitos depois da determinação da presidente Dilma Rousseff de reduzir o custo financeiro do país. O spread bancário (a diferença entre o que custa o dinheiro para o banco e por quanto ele repassa ao tomador final) representa cerca de 70% do lucro da instituição.
Fatia pode ficar em 25%
Na primeira estimativa, a abertura de capital da nova companhia seria uma operação de R$ 5 bilhões. Isso levou em consideração que banco deveria vender apenas 25% das empresas que serão controladas pela BB Seguridade.
A abertura de capital será no Novo Mercado da BM&FBovespa. O registro de pedido para a operação já foi protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa se chamará BB Seguridade Participações S.A. Para fazer esse lançamento, o banco já contratou sete bancos para liderarem a emissão pública de ações. A operação foi aprovada em assembleia. Após o road show internacional, o conselho diretor da instituição decidirá o percentual a ser vendido e quanto será pedido por ele.
Fonte: ANABB