Com a contratação de seis bancos, o BANCO DO BRASIL (BB) deu a largada nos trâmites para realizar a oferta inicial de ações da BB Seguridade, empresa que vai reunir os negócios de seguros, capitalização e previdência. A operação é estimada em pelo menos R$ 5 bilhões, segundo fonte que acompanha o processo. BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, Brasil Plural, J.P. Morgan e Citigroup vão coordenar a operação, além do próprio BB, diz essa fonte. A oferta será majoritariamente secundária - ou seja, resultado da venda de parte das ações que o BB detém na companhia recém-criada. Porém, não está descartada a emissão de novas ações para reforçar o caixa da nova empresa. Conforme cálculos de analistas, a BB Seguridade está avaliada em cerca de R$ 20 bilhões. A tendência é que a empresa seja listada no Novo Mercado da Bovespa. Se o valor estimado para o negócio for confirmado, será a maior oferta na bolsa brasileira desde outubro de 2009, quando o Santander captou R$ 14 bilhões. Para isso, o BB terá de se lançar em um mercado que não anda muito amigável. Desde janeiro, foram captados apenas R$ 11,4 bilhões via ofertas de ações, o pior desempenho desde 2005. A maior operação foi a do BTG Pactual, que levantou cerca de R$ 3,3 bilhões. Ainda não está definido quando será feita a oferta, mas a ideia é que a operação seja levada ao mercado ao longo do primeiro semestre de 2013. Procurado, o BB não comentou o assunto. Ontem, o conselho de administração do banco aprovou a criação da BB Seguridade e da subsidiária BB Cor. Participações, que ficará debaixo dela.
Com a contratação de seis bancos, o BANCO DO BRASIL (BB) deu a largada nos trâmites para realizar a oferta inicial de ações da BB Seguridade, empresa que vai reunir os negócios de seguros, capitalização e previdência. A operação é estimada em pelo menos R$ 5 bilhões, segundo fonte que acompanha o processo.
BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, Brasil Plural, J.P. Morgan e Citigroup vão coordenar a operação, além do próprio BB, diz essa fonte.
A oferta será majoritariamente secundária - ou seja, resultado da venda de parte das ações que o BB detém na companhia recém-criada. Porém, não está descartada a emissão de novas ações para reforçar o caixa da nova empresa.
Conforme cálculos de analistas, a BB Seguridade está avaliada em cerca de R$ 20 bilhões. A tendência é que a empresa seja listada no Novo Mercado da Bovespa.
Se o valor estimado para o negócio for confirmado, será a maior oferta na bolsa brasileira desde outubro de 2009, quando o Santander captou R$ 14 bilhões. Para isso, o BB terá de se lançar em um mercado que não anda muito amigável. Desde janeiro, foram captados apenas R$ 11,4 bilhões via ofertas de ações, o pior desempenho desde 2005. A maior operação foi a do BTG Pactual, que levantou cerca de R$ 3,3 bilhões.
Ainda não está definido quando será feita a oferta, mas a ideia é que a operação seja levada ao mercado ao longo do primeiro semestre de 2013. Procurado, o BB não comentou o assunto.
Ontem, o conselho de administração do banco aprovou a criação da BB Seguridade e da subsidiária BB Cor. Participações, que ficará debaixo dela.
FONTE: Valor Econômico