O BANCO DO BRASIL captou R$ 1,592 bilhão com o encerramento da oferta do Fundo de Investimento Imobiliário BB Progressivo II, no que foi a maior operação desse tipo realizada neste ano. A demanda superou em 12 vezes o valor da oferta, com grande adesão de investidores pessoas físicas de varejo, que subscreveram 93% do volume total ofertado. A oferta, coordenada pelo BB Investimentos, compreendeu a venda de 64 agências bancárias de propriedade do banco. Os imóveis serão locados para o BB. O banco vendeu os imóveis para o fundo na oferta primária e subscreveu todas as cotas, que foram vendidas para os investidores na oferta secundária. Foram distribuídas 15.919.690 cotas, com aplicação mínima de R$ 2 mil. O período de reserva foi de 13 a 26 de novembro e as cotas serão negociadas na BMu0026amp;FBovespa a partir de 12 de dezembro. Segundo o BB, o reconhecimento total da diferença entre o valor de mercado dos imóveis transferidos para o fundo e o valor contábil dos mesmos no balanço patrimonial do BB produzirá um impacto, líquido de impostos, de R$ 705,9 milhões no resultado do banco. Segundo o vice-presidente de atacado e negócios internacionais do BB, Paulo Rogério Caffarelli, esse valor deve ser contabilizado já no quarto trimestre. Esse efeito pode contribuir para um aumento de cerca de 10,4 pontos-básicos no índice de Basileia do banco, considerando os números de setembro de 2012. No fim do terceiro trimestre, o BB contava com índice de Basileia de 14,8%. O banco conta atualmente com 4.341 imóveis próprios e pretende realizar novas operações desse tipo. "Não faz sentido termos em nosso imobilizado um volume tão grande como tínhamos até então, e vamos direcionar os nossos recursos para o nosso "core business" que é crédito e serviços financeiros", afirmou Caffareli. A realização de novas ofertas depende da seleção de imóveis que ofereçam uma rentabilidade atrativa. A rentabilidade alvo do BB Progressivo II é de 8,5%, corrigidos anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Segundo Caffarelli, o banco pretende reforçar a atuação na área de mercado de capitais. "No ano passado unimos a área de atacado com mercado de capitais e queremos ser o primeiro banco de mercado de capitais no país."
O BANCO DO BRASIL captou R$ 1,592 bilhão com o encerramento da oferta do Fundo de Investimento Imobiliário BB Progressivo II, no que foi a maior operação desse tipo realizada neste ano. A demanda superou em 12 vezes o valor da oferta, com grande adesão de investidores pessoas físicas de varejo, que subscreveram 93% do volume total ofertado.
A oferta, coordenada pelo BB Investimentos, compreendeu a venda de 64 agências bancárias de propriedade do banco. Os imóveis serão locados para o BB. O banco vendeu os imóveis para o fundo na oferta primária e subscreveu todas as cotas, que foram vendidas para os investidores na oferta secundária. Foram distribuídas 15.919.690 cotas, com aplicação mínima de R$ 2 mil. O período de reserva foi de 13 a 26 de novembro e as cotas serão negociadas na BMu0026amp;FBovespa a partir de 12 de dezembro.
Segundo o BB, o reconhecimento total da diferença entre o valor de mercado dos imóveis transferidos para o fundo e o valor contábil dos mesmos no balanço patrimonial do BB produzirá um impacto, líquido de impostos, de R$ 705,9 milhões no resultado do banco. Segundo o vice-presidente de atacado e negócios internacionais do BB, Paulo Rogério Caffarelli, esse valor deve ser contabilizado já no quarto trimestre.
Esse efeito pode contribuir para um aumento de cerca de 10,4 pontos-básicos no índice de Basileia do banco, considerando os números de setembro de 2012. No fim do terceiro trimestre, o BB contava com índice de Basileia de 14,8%.
O banco conta atualmente com 4.341 imóveis próprios e pretende realizar novas operações desse tipo. "Não faz sentido termos em nosso imobilizado um volume tão grande como tínhamos até então, e vamos direcionar os nossos recursos para o nosso "core business" que é crédito e serviços financeiros", afirmou Caffareli.
A realização de novas ofertas depende da seleção de imóveis que ofereçam uma rentabilidade atrativa. A rentabilidade alvo do BB Progressivo II é de 8,5%, corrigidos anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Segundo Caffarelli, o banco pretende reforçar a atuação na área de mercado de capitais. "No ano passado unimos a área de atacado com mercado de capitais e queremos ser o primeiro banco de mercado de capitais no país."
FONTE: Valor Econômico